有一天傍晚，正当绚丽的夕阳快要沉落到云层背后去的时候，从灌木丛中飞出一大群漂亮的大鸟。这样可爱的鸟丑小鸭从来不曾看见过。他们是天鹅，浑身蓬松的羽毛白得耀眼，细长的脖颈优美地弯曲着。他们发出一声声高亢奇妙的鸣啭，展开修长的翅膀飞向天空。他们要离开寒冷的地方迁徙到暖和的地方去，要到不结冰的湖上去。他们在空中越飞越高。这时候，丑小鸭的心情奇怪地焦急起来，他像一只轮子那样在水里一圈圈地打转，把头颈使劲地伸得长长的，拼命盯住了这些大鸟。他的嘴里也发出了那种高亢奇妙的鸣啭，连他自己听了都有点害怕。
哦，他怎么能忘记这些漂亮的大鸟，这些幸运的大鸟！当他再也看不见这些鸟的时候，他扎了一个猛子，潜到水底，可是立即又浮了上来，他自己也不知道在干什么，好像掉了魂似的。他不知道这些鸟叫什么名字，也不知道他们飞向何处，可是他却一下子就喜欢上他们了。他从来不曾喜欢过别的鸟，却偏偏喜欢上他们，对他们一点都不妒忌。他怎么能够心存奢望，竟想变得和他们一样漂亮可爱呢？只要鸭子们不要嫌弃他，能容忍他生活在他们中间，他就心满意足了，这个可怜的丑家伙！