“我怕电话里说不明白，还是来见蒋委员长面谈为好。”
蒋介石说：“我已经知道成立了五人小组，我支持他们的工作。如果中国共产党同意五人小组实施恢复交通的协定及以前商定的停止冲突和东北军队重新分布的条款，并实施其中一项将规定中国共产党领导的军队驻防地点的军队整编协定。我将同意由国府委员会解决停止冲突的军事条款。但在停战令发布之前，中国共产党必须指派其国民大会的代表。”
9月10日，马歇尔回到了南京，与周恩来讨论了蒋介石的建议。
“停止冲突是要解决的主要问题。”周恩来说，“应该召集五人小组会议来解决这一重要问题。如果没有发布停战令的保证，共产党就不愿参加五人小组会议。”
马歇尔当然做不了主，谈判又陷入僵局。
周恩来觉得在南京已无事可做了，9月16日飞往上海，临行前，周恩来向马歇尔总部送交了三份给马歇尔的备忘录。
然而，马歇尔只能将一个不愉快的消息告诉周恩来：在五人小组召开会议、就组织国府委员会等问题取得若干进展之前，蒋介石将不授权国民政府代表出席三人会议。
9月20日，国民党军队分三路向中国共产党的重要政治、军事中心之一的张家口进攻。
眼看战火燃烧得一天比一天大，马歇尔在这个月结束的那一天很伤感地对司徒雷登说：“我真想退出调处，回到家乡去享受清新空气，这里的硝烟太浓，我受不了。”