本片制作时，美国动画片《猫妖奇谭》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《猫妖奇谭》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《猫妖奇谭》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《猫妖奇谭》、《猫妖奇谭》、《猫妖奇谭》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
剧中，杀人魔说自己永远比男主要多想五步，男主还在猜测他下一个动作，他已经在为下个月做准备了. 说明杀人魔确实就是扑克之夜牌桌上老探员们说的那类他们永远抓不住，只能假装不存在的罪犯. 事实也证明，牌桌上牛逼哄哄的大哥，都摸到老窝里最后还是被干掉了，别看打牌一个个吹得多厉害，口口声声说罪犯其实都很普通不聪明，其实他们也只不过是一群略高于普通人的人，他们能提供的经验，面对高智商的罪犯基本是无效的. 另一句话，叫人们喜欢看给他们看的，结局处，男主应该是用无辜死去的人做替罪羊得到了升迁，得到在扑克之夜牌桌上吹牛的资格，这让我更加怀疑之前这帮货吹的牛里有多少水分存在. 至于杀人魔说自己有了徒弟，这话也是根据男主口述的，当然不管杀人魔是否说了这话，对男主而言是无比有利的，因为他成功"破案"后会有相同手法案件继续....
大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情. 舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……
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