后凉（386～403年）
十六国之一，氐族吕光所建，定都姑臧（今甘肃武威）。极盛时有今甘肃西部和宁夏、青海、新疆各一部分。历4主，共18年。前秦苻坚于公元382年命吕光率兵进军西域。吕光攻占焉耆、龟兹，西域30余国陆续归附。吕光于公元385年率兵载物东归。前秦凉州刺史梁熙以兵5万拒于酒泉，吕光打败梁熙，入据姑臧，自称凉州刺史。公元386年，自称凉州牧、酒泉公，定都姑臧，史称后凉。公元389年改称三河王。公元396年自称天王，国号大凉。公元399年吕光病卒，太子吕绍即位，庶长子吕纂杀吕绍自立。公元401年吕光弟吕宝之子吕隆又杀吕纂自立。后南凉、北凉不断侵扰，内外交困，于公元403年阴历七月降后秦姚兴，后凉灭亡。
西凉（400～421年）
十六国之一，汉族李暠所建，定都酒泉。极盛时有今甘肃西部酒泉、敦煌一带，西抵葱岭。历3主，共22年。李暠世为西州大姓。后凉吕光时，段业于公元397年在张掖自称凉州牧、建康公，以李暠为敦煌太守。公元400年，李暠据敦煌自称大都督、大将军、凉公，设官建号，发兵攻下玉门以西诸城，控制了西域，建西凉。公元401年，沮渠蒙逊攻杀段业，建北凉。李暠常对北凉作战。公元405年李暠迁都酒泉，并徙胡、汉各族于酒泉一带。北凉沮渠蒙逊每年进攻，西凉力不能敌，故与其通和立盟。公元417年阴历二月李暠病死，其子李歆即位，继续对北凉作战。公元420年，李歆闻沮渠蒙逊南伐西秦，趁机率军攻北凉都城张掖，途中为蒙逊所败，被杀。同年九月，李歆弟李恂据敦煌称冠军将军、凉州刺史。公元421年三月，沮渠蒙逊攻破敦煌，李恂自杀，西凉灭亡。